Основные фондовые индексы США: что должен знать инвестор
независимый информационный портал об инвестициях и финансовых инструментах в России и зарубежом
КРЕДИТНЫЙ КАЛЬКУЛЯТОР
о проекте

Фондовые индексы США — U.S. Market Indexes

  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1
1 голос
180
Последние изменения: 10.05.2018

Фондовые биржи имеют вековую историю и остаются привлекательным финансовым рынком, где ежедневно проводятся сделки на миллиарды долларов. В наше время мировыми финансовыми центрами являются американские фондовые биржи, а основными индикаторами «погоды» здесь выступают фондовые индексы.

В данной статье мы изучим характеристики и особенности индексов крупнейших бирж США и все то, что необходимо знать инвестору для того чтобы  он смог  составить прогноз изменения цен на акции компаний в различных отраслях экономики.

Фондовый рынок США представлен 13-ю биржами, но внимание инвесторов приковано к «трем китам»:

  • Нью-Йоркская фондовая биржа (NYSE Euronext), которая в 2007 году объединилась с Европейской фондовой биржей и стала крупнейшей в мире по объему капитализации;
  • NASDAQ – внебиржевой рынок акций компаний высокотехнологичного сектора;
  • AMEX – работает с молодыми компаниями с небольшой капитализацией.

Биржевые индексы США

Фондовый индекс является индикатором изменения стоимости различных групп активов. Цифра в конце индекса говорит о количестве компаний, акции которых принимались в расчет.
Читайте статью: «Основные европейские индексы: что должен знать инвестор».

Чтобы отражать реальные тенденции определенного сектора экономики, фондовый индекс должен отвечать определенным требованиям:

  • обладать стабильностью;
  • легко рассчитываться на основе общедоступной информации;
  • охватывать широкий спектр финансовых активов, которые выбраны для анализа.

В США насчитывается более тысячи различных биржевых индексов, многие из которых разрослись в целые «семейства».

Пристальным вниманием инвесторов пользуются единицы, но они способны исполнять роль локомотива мирового финансового рынка и показывают участникам торгов общее состояние на той или иной биржевой площадке.

Индекс Доу-Джонса (DJIA)

Промышленный индекс, который широко используется инвесторами всего мира (индекс был создан Чарльзом Доу и впервые опубликован в 1896 году).

DJIA включает акции 30-ти самых влиятельных компаний в США, относящихся к числу «голубых фишек». Список компаний пересматривается в зависимости от текущей рыночной ситуации, а составляет его редакция газеты «The Wall Street Journal».

В числе «прописанных» такие гиганты как Боинг, Майкрософт,  Кока-Кола, Дженерал Электрик, Интел, Уолт Дисней, Америкен Экспресс, Макдональдс, Пфайзер, Шеврон и др.

Индекс Доу представляет почти 25%-ную долю стоимости фондового рынка США. В качестве индикатора применим не только для крупных компаний, но  и определяет направление основного тренда по всему рынку.

Индекс S&P500

Индекс агенства Standart & Poor. Публикуется с 1957 года. Состав индекса согласовывает индексный комитет, обязательным условием которого является торговля акциями на публичном рынке и их высокая ликвидность.

Standart & Poor’s 500 считается более емким и информативным индексом, в сравнении с DJIA. Этот индекс включает 500 акций (400 промышленных предприятий, 20 транспортных, 40 финансовых, 40 коммунальных), которые охватывают 70%  фондового рынка США и котируются на биржах NYSE и NASDAQ.

В числе известных компаний: Apple, Johnson & Johnson, Bank of America и др.

Расчет индекса проводится по методу взвешенной капитализации, при котором вес компании, входящей в индекс, пропорционален ее капитализации – большая компания оказывает большее влияние на индекс.

Критерии отбора компаний для списка индекса S&P 500:

  1. Юридическая регистрация в США.
  2. Сфера деятельности – производство или услуги.
  3. Капитализация более $4 млрд.
  4. Высокая ликвидность акций.
  5. Не менее 50% акций должны находиться в свободном обращении.

Трейдеры признают, что ориентироваться на индекс S&P удобно, т.к.:

  • изменение цены выражается не в долларовом отношении, как в Доу, а в процентном;
  • S&P ориентирован не только на топовые компании. Здесь представлены акции и небольших фирм из различных секторов экономики.

В «семействе» индексов S&P (S&P 400, S&P 600) пользуется популярностью S&P 100, который отслеживает акции 100 компаний из разряда «голубых фишек».

Индекс S&P 500 используется для прогнозирования тенденций развития экономики США и считается ее барометром.

Индекс NASDAQ

NASDAQ  относится к категории сводных (композитных) индексов и представляет все компании, которые котируются на одноименной бирже. В основе лежат акции технологических компаний, но есть и другие – финансовый, страховой, транспортный сектора.

Топовые компании, входящие в индекс NASDAQ:

  • American Airlines;
  • Amazon;
  • ActivisionBlizzard;
  • Autodesk;
  • Adobe Systems.
Отличительной особенностью индекса NASDAQ является то, что он включает большое количество спекулятивных акций с очень низкой рыночной капитализацией. Главная «роль» этого индекса заключается в отслеживании динамики технологической индустрии и определения склонности инвесторов к операциям со спекулятивными бумагами в этой области.

Индекс NYSE Composite

Индекс Нью-Йоркской фондовой биржи начал рассчитываться с 1965 года. Значение индекса выражается в долларах США, а не в пунктах, как в большинстве индексов. Индекс отражает состояние рынка акций на базе тысяч компаний, которые котируются на NYSE. Листинг на этой бирже очень престижен и является предметом гордости для любой компании.

Индекс AMEX

Биржевой индекс, получивший название по аббревиатуре Американской фондовой биржи – AMEX. Среди нескольких десятков индексов, публикуемых на этой бирже, наибольшей известностью пользуется Major Market Index (основной рыночный индекс). Индекс рассчитывается на данных 20-ти американских топ-корпораций (многие из них входят в состав индекса Доу-Джонс).

Индекс Wilshire 5000

Индекс основан в 1974 году и обладает высокой степенью диверсификации, т.к. включает акции различных отраслей экономики.

Другое название Wilshire 5000 – «общий индекс фондового рынка». Такой «знак отличия» он получил в связи с тем, что охватывает большинство компаний США, которые котируются на фондовых биржах. Однако, в споре за «симпатии» трейдеров, Wilshire 5000 проигрывает не такому комплексному S&P 500.

Вместо вывода

Анализ основных биржевых индексов позволит:

  1. получить необходимую информацию для совершения биржевых сделок;
  2. оценить настроения инвесторов на мировом фондовом рынке;
  3. оценить инвестиционный климат конкретной страны;
  4. принять решение о вводе/выводе капитала с валютного рынка и рынка других биржевых активов.

Фондовые индексы не являются ценными бумагами, но на биржах ведется активная торговля производными инструментами от них. Так же для разумных инвестиций можно смело покупать индексные бумаги. Компании входящие в ведущие индексы США отличаются высокой капитализацией, стабильностью и надежностью. Акции американских компаний в меньшей степени волатильны нежели  акции компаний того же Российского рынка . Плюс постоянно растущий курс доллара. Мы уверенны, что акции американских компаний, которые представлены в основных фондовых индексах США займут свое не последнее место в вашем инвестиционном портфеле.
Вам будет полезно узнать: «Основные фондовые индексы России: что должен знать инвестор».

Покупать акции иностранных компаний не сложно. Все можно сделать сидя у компьютера, не выходя из дома. Достаточно обратиться к одному из брокеров, имеющим выход на биржы США. Рекомендуем присмотреться к «Тинькофф Инвестиции» и «Финам».
Ваша оценка данной статьи:
  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1
1 голос
Похожие публикации
Оставить комментарий

Отправить ответ

Оставьте первый комментарий!

avatar
  Subscribe  
Notify of